汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，说接令牌，一直站在他身后的老人就从袖里掏出一块玉佩大小的金色令牌走到陈源近前，他便是卫柱国最忠心的贴身近卫，有力王之称的巨力老人尉迟镛，他把令牌递到陈源面前也不说话，只是神色平淡地递着那块令牌。拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇……本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。
